Годините преди Втората световна война са изключително бурни както в Европа, така и в България. Всички страни са раздирани от политически борби, нарастването на фашизма, националсоциализма и заплахата от комунизма...

Детството на Симеон; Лиутпранд и неговото съчинение Antapodozis (Възмездие); Симеон в търсене на нови пътища; християнството в зората на новата цивилизация. Велики Преслав, сблъсъци на българския владетел. Симеон - василевс. Мечтата за Констонтинопол...