Един ден през лятото към Еньовото кафене се приближава непознат човек, облечен в зимно палто, покрито с кръпки. Той е слаб и дребен, а лицето му – сухо и черно, с влажни и недоспали очи...
Тази история се случва през втората половина на 20 век, в една провинция, разположена от северната страна на Балкана, затворена между белоградчишките скали от едната страна, и от връх Тодорини кукли, от другата....