Започва с описание на нощна Браила – нощта, пустите браилски улици, студената декемврийска мъгла. Потискащо, мрачно настроение, внушено чрез повторението на думите “мъгла”,”мрак”, “мрачна”, пустееха”. Метафорите “задушаваше”, “отровния дъх"...
Трансформиращ преразказ от името на Бръчков на първа глава на повестта на Иван Вазов "Немили-недраги".Мнението му за обстановката и за хората извън Отечеството.Описание на обтановката в самата кръчма и хората в нея.